Eingeben der Planungswerte

In dieser Planungsphase findet die eigentliche Planung statt. Wenn Sie als Planer in einen Planungs-Workstream eingebunden werden (beispielsweise als Kostenstellenverantwortlicher oder Service Owner), wird Ihnen die entsprechende Aufgabe auf der Startseite in der Karte Meine Aufgaben angezeigt.

Wie diese Phase im Detail aussieht, hängt davon ab, ob Sie die Planung mit den in Serviceware Financial integrierten Planungstabellen durchführen oder mit den Planungsmappen aus Serviceware Performance arbeiten. Im Folgenden erhalten Sie weiterführende Informationen.

Performance-Planungsmappen/Workbooks

Mit der Planung in den integrierten Planungsmappen aus Serviceware Performance stehen Ihnen zusätzliche Funktionen direkt in Serviceware Financial zur Verfügung.

  1. In der Planungsmaske haben Sie die Möglichkeit, über Registerkarten zwischen verschiedenen Planungsmappen (Workbooks) zu navigieren. Die Registerkarten können zu verschiedenen Trennungszwecken genutzt werden. Beispielsweise können hierüber verschiedene Planungsebenen (Investitionsplanung und Volumenplanung) abgebildet werden, die Sie in einem Arbeitsschritt bearbeiten können.
    Anmerkung: Die Registerkarten müssen zuvor in Serviceware Performance konfiguriert werden. Dort wird entsprechend festgelegt, ob mehrere Planungsmappen und für welchen Planungstyp diese anschließend in Serviceware Financial zu Verfügung stehen.
  2. Über den Filter Unit können Sie auf die Ihnen zugewiesenen Kostenträger (Produkte und Services) zugreifen. Um einen Kostenträger zu planen, wählen Sie ihn aus dieser Liste aus.
    Die Planungsmappe für den ausgewählten Kostenträger wird geöffnet.
  3. Über die Ziffern sowie die Plus- und Minussymbole außerhalb der Tabelle lassen sich die Spalten- und Zeilenebenen ein- und ausklappen.
In der Planungsmappe können Sie je nach Planungstyp Mengen oder Kosten hinterlegen. Gegebenenfalls erhalten Sie hier auch erste Vorschlagswerte, die Sie korrigieren können oder Sie erfassen neue Planungzeilen für Ihren Verantwortungsbereich. Zudem werden Ihnen hier die Kommentare angezeigt, die zuvor in diese Planungsmappe in Serviceware Performance eingetragen wurden.
  1. Geben Sie die Änderungen in die Planungsmappe ein:
    • Wenn Sie eine Zelle bearbeiten, beispielsweise die Kosten für einen bestimmten Monat erhöhen, werden die abhängigen Zellen wie gewohnt automatisch angepasst.
    • Die Funktionen Speichern, Erneut laden, Rückgängig machen und Wiederherstellen stehen zur Verfügung. Zudem können Sie über das Kontextmenü der Tabelle diese nach Excel Exportieren.
    • Kommentarfunktion: Über das Kontextmenü der Tabelle können Sie Kommentare einsehen sowie neue hinzufügen. Die Kommentare werden in einer zweigliedrigen Registerstrukur am rechten Bildschirmrand angezeigt.
      Anmerkung: Diese Funktion steht nur für gültige Datenzellen zur Verfügung.
  2. Wenn Sie alle Werte eingegeben und geprüft haben, können Sie die Änderungen speichern und den Planungsschritt Abschließen.
Die Aufgabe wurde abgeschlossen und Sie können keine Änderungen mehr durchführen. Die Aufgabe wird zudem nicht mehr in der Karte Meine Aufgaben angezeigt. Der Worktream-Verantwortliche erhält die Mitteilung, dass Sie die Aufgabe abgeschlossen haben.