Anpassen der Workstream-Seiten

In Serviceware Financial haben Sie die Möglichkeit, die Workstream-Seiten anzupassen. Um die Workstream-Seiten vorhandener Workstreams anzupassen, können Sie Karten anpassen, hinzufügen oder entfernen.

Die Workstream-Seiten können jederzeit angepasst werden. Änderungen betreffen dabei sowohl laufende Workstream-Instanzen als auch zukünftige Instanzen.

Die Workstream-Definitionen sind über das Navigationsmenü unter Administration > Workstream-Verwaltung erreichbar. Auf dieser Seite werden die Workstreams kategorisiert dargestellt.

Um die Seiten eines Workstreams zu bearbeiten, gehen Sie vor wie folgt:

  1. Wählen Sie in der Zeile des Workstreams, dessen Seiten Sie konfigurieren möchten, auf der rechten Seite .
  2. Wählen Sie im Navigationsmenü im Drop-down-Menü die Workstream-Seite aus, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie im unteren rechten Rand .
    Die Workflow-Seite wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
  4. Die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
    AktionBeschreibung
    Verschieben von Karten auf der Seite
    1. Wählen Sie eine Karte am oberen Rand an und ziehen Sie sie an eine andere Position. Ist die gewünschte Position bereits besetzt machen Sie diese zunächst frei.
    2. Der Arbeitsbereich kann beliebig nach rechts und unten erweitert werden. Ziehen Sie dazu einfach die Karte in den Bereich hinein.
      Anmerkung: Beachten Sie, dass weit außen oder unten liegende Elemente auf kleineren Monitoren eventuell nicht direkt eingesehen werden und nur per Scrollbar erreicht werden können.

    Vergrößern oder verkleinern von Karten
    1. Fahren Sie über die rechte, untere Ecke einer Karte, bis sich der Cursor in zwei Pfeile verändert.
    2. Halten Sie dann die Maustaste und vergrößern oder verkleinern Sie die Karte nach Belieben.

    Hinzufügen oder entfernen von Karten
    1. Wählen Sie .
    2. Wählen Sie im Dialog Karte hinzufügen einen Kartetyp aus.
    3. Machen Sie im Dialog Karte konfigurieren die gewünschten Anpassungen.
    4. Mit Speichern fügen Sie die neue Karte der Seite hinzu. Die Position können Sie anschließend individuell anpassen.

    Voraussetzungen definieren für das Beenden des aktuellen Schritts

    In manchen Workstream-Schritten ist es wünschenswert, dass bestimmte Karten bearbeitet oder darin enthaltene Aufgaben erfolgreich erledigt wurden, bevor der Benutzer den aktuellen Schritt beenden darf.

    Zu diesen Karten gehört die „Planungsinitialisierung“ oder die „Job-Ausführungs-Karte“. Bei letzterer ist es in vielen Fällen wichtig, dass der Job mit dem Status OK oder zumindest Warning abgeschlossen wird, bevor mit dem nächsten Schritt weitergemacht wird.

    Diese Voraussetzungen lassen sich in den entsprechenden Karten konfigurieren. Die konfigurierbaren Voraussetzungen können je nach Karte-Typ unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Karten.
  5. Um die Änderungen zu übernehmen, wählen Sie Speichern.